全球代工市场淡季不淡。

日前，中国大陆领先的代工企业SMIC发布了一份季度报告公司营业收入再创新高，达到18.42亿美元，环比增长16.6%，同比增长66.9%归母净利润为4.47亿美元，环比下降16.2%，同比增长181.5%毛利率为40.7%，环比上升5.7个百分点，同比上升18个百分点

SMIC预计第二季度销售收入将环比增长1%至3%，毛利率为37%至39%。

产能利用率超过100%

SMIC表示，第一季度的增长主要是由于公司产品结构的变化，价格调整，出货量增加等因素一季度产能利用率环比上升1个百分点，达到100.4%

从应用端来看，第一季度，由于智能手机需求疲软，SMIC这部分晶圆收入的产品收入下滑至28.7%，环比下滑2.5个百分点，同比下滑6.5个百分点。

对于上述业绩，SMIC管理层表示，2022年上半年，新冠肺炎疫情，局部国际冲突等事件给全球集成电路产业发展带来不确定因素消费电子需求疲软的同时，新能源汽车，显示面板和工业领域的需求在增加，导致半导体制造产能短时间内出现结构性短缺得益于公司近半年的规划和部署，围绕市场缺口，公司进一步加强与全球客户和供应商的紧密合作，及早优化调整产能配置，有序推进产能建设

SMIC管理层认为，基于上半年的增长预期，伴随着产能的逐步释放，如果外部条件不发生重大不利变化，预计今年销售收入增速将高于代工行业平均水平，毛利率将好于年初预期。

SMIC今年的资本支出计划约为50亿美元，主要用于推动老工厂的扩建和三个新工厂的建设今年第一季度，SMIC的资本支出为8.69亿美元

库存略有上升。

横向来看，第一季度，SMIC的销售收入为18.42亿美元，与全球第三大晶圆厂仅相差约1亿美元就第一季度营收增速而言，SMIC是全球五大纯晶圆代工厂中最高的

今年第一季度，UMC，辛格和SMIC的毛利率均较去年同期大幅增长。

去年第二季度，TSMC的毛利率一度逼近警戒线——50%，压力倍增伴随着2021年8月代工报价的全面上涨，TSMC的毛利率稳定在50%以上

由于消费电子市场的下滑，晶圆厂的库存指数成为市场关注的焦点第一季度末，SMIC的库存余额为13.17亿美元，比季度初增长10.4%事实上，在一季度末，全球五大纯晶圆代工厂的库存余额都有不同程度的上升

行业涨价预期升温

头晶圆厂发布的第二季度业绩指引显示，虽然消费电子需求未见起色，但行业景气度对代工厂而言仍在高位运行，并有新一轮涨价信号。

几天前，业界报道说，TSMC的价格上涨迫在眉睫报道称，TSMC先后提前与客户召开2023年订单会，并告知从2023年1月起，将全面提高先进成熟工艺的代工价格，涨幅视客户，产品，订单规模而定，为5%—9%TSMC选择涨价的原因包括通货膨胀，生产成本上升以及大规模扩张计划导致的巨额资本支出

TSMC告诉记者，它不能对客户订单和价格等相关问题做出任何评论或回应TSMC再次重申，将考虑发行公司债券的资本需求，以支持与产能扩张相关的支出

一些芯片设计公司的高管告诉记者，他们没有收到任何来自TSMC的通知不过，有芯片设计公司高管表示:晶圆代工厂确实有涨价的压力，产能比较紧张

分析师表示，一旦TSMC再次开始全面提价，其他晶圆厂很可能会跟进，尤其是二线晶圆厂。

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