水泥:淡季需求疲软水泥价格本周继续下跌广东，广西等地区受连阴雨天气影响，市场需求低迷伴随着施工淡季的临近，预计水泥需求将持续疲软水泥供应方面，南方部分省份已进入错峰停窑阶段，预计水泥供应将减少但由于当前需求疲软，预计熟料去库存压力仍将存在我们认为，需求并没有消失，尽管它被推迟了今年专项债券发行明显提速加上房地产政策的持续发力，预计后续基建和房地产业务将带动水泥市场需求建议关注水泥领域的龙头企业

玻璃:浮法玻璃价格继续下跌目前浮法玻璃市场需求一般，下游订单没有明显好转，浮法玻璃价格进一步下调，浮法玻璃厂亏损加大目前下游资金短缺，预计短期内完工端需求回升有限

供应方面，浮法玻璃供应继续稳定，生产线冷修计划短期有限，浮法玻璃企业库存继续维持高位期待房地产政策推出后已完工端的恢复，预计后续玻璃市场需求有望企稳回升，浮法玻璃价格有提升空间

玻璃纤维:粗纱价格企稳，电子纱计划涨价近期玻璃纤维无捻粗纱价格稳定，主流厂家报价基本持平，下游池窑厂需求一般，最近电子纱价格不错，但是比较供不应求我们认为玻璃纤维的下游需求，如风电，新能源汽车等领域，与碳中和高度相关得益于下游新应用需求的扩大，行业仍有较大的发展空间建议关注玻璃纤维行业龙头企业

消费建材:房地产政策有望提振消费建材市场需求受房地产不景气和下游竣工端资金紧张影响，消费建材市场需求减弱我们认为，得益于房地产政策的持续发力，竣工端将逐步恢复，旧改需求释放叠加，消费建材需求仍有提升空间此外，碳中和背景下，建筑能耗标准的提高有利于优质绿色建材的普及和推广，具有规模优势和产品质量优势的行业龙头将受益建议关注消费建材龙头企业

建议:消费建材:推荐具有规模优势和产品质量优势的龙头企业，如东方雨虹，AD ，魏星新材，北新建材，科顺，健朗五金玻璃纤维:中国巨石，玻璃纤维龙头建议进一步扩大产能水泥:华新水泥和上峰水泥，水泥领域龙头企业，推荐玻璃:建议关注旗滨集团和CSG A，加大高端产品比重

风险:原材料价格大幅波动的风险，下游需求低于预期的风险，行业新增产能超预期的风险，房地产政策推进不如预期。

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