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完美世界002624:新游《幻塔》表现强劲战略转型与出海助力22年业绩回

2022-04-29 19:58 来源: 新浪财经

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完美世界21年实现营业收入85.18亿元,比上年下降16.69%业务方面,21年游戏业务营业收入74.2亿元,影视业务营业收入9.5亿元2010年,公司研发支出22.11亿元,同比增长39.13%20年归母净利润3.69亿元,同比下降76.16%2)2)22 Q1归母净利润8.4亿元,同比增长80.99%,其中游戏业务净利润8.64亿元,同比增长102.27%,影视业务净利润0.22亿元业务:21年的战略转型和产品迭代周期给业绩带来压力伴随着转型升级成功,公司22Q1游戏业务扭亏为盈,产品管道饱满,助力净利润翻番1)《魔塔》上线首月流水近5亿,助力公司22年业绩增长《魔塔》作为首款自主研发的MMO+二次元品类手游,首月新增用户数千万,22年将持续释放业绩2)新旧游戏衔接,幻想新朱仙有望继续贡献业绩游戏于21年6月25日公测,21年累计流水近16亿,实现了经典IP回合制赛道的迭代升级自推出以来,它一直名列IOS角色扮演游戏畅销榜的前30名,为公司的稳定业绩做出了贡献3)丰富的产品储备,聚焦MMO+和卡+两大核心赛道黑猫好奇社,天龙八部2,诛仙世界,完美新世界等一批游戏正在推进中出海策略:国货出海+海外本土化发展是二维努力《幻想新诛仙》手游于2012年3月17日在海外市场上线《魔塔》手游将在海外多地测试,预计今年推出伴随着战略调整和产品推广,游戏出海有望成为公司业绩增长的重要驱动力商业:《从前有琉璃瓦》等优秀电视剧播出,口碑不错公司的影视作品《如画的青山在月亮上》《云香传》《愿你一生宁静》《摇滚狂花》《特工的使命》等正在制作发行中预测,估值,评级:公司21年转型对业绩构成压力,22年一季度明显反弹《魔塔》表现强劲,出海战略为公司带来显著增量预计22年继续释放性能考虑后续新活水释放节奏,我们将22—23年盈利调整至19.85/23.56亿元(较上次预测—6.0%/—8.5%),将24年盈利上调至25.80亿元,维持买入评级风险:游戏水增长不及预期,行业政策收紧,购买成本持续上涨

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